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TFT次世代產能競賽 六代線邁入成熟期一線廠持續朝更次世代佈局 二線廠投資獲利壓力大

（邵琮淳／採訪中心）
2005/08/23


過去在TFT LCD面板廠在投資五代廠時，多將五代廠規劃為生產液晶電視（LCD TV）面板之用，不過隨著玻璃基板尺寸競賽不斷發展，市場對於家用LCD TV市場的主流尺寸也不斷放大，從目前的發展看來，六代以上產線才被真正視為爭奪LCD TV市場的主力產線。　
而自2002年9月夏普（Sharp）最先投入六代廠建置之後，短短3年間，全球已經有7條六代線投入競爭，同時目前還有6條七代以上產線正要加入戰局，競爭激烈程度超乎想像。在LCD TV市場開始快速成長的時代，以下先簡單回顧一下全球六代以上面板產線發展至今的情況。　六代鳴槍起跑後誰跑得最快？　太早衝不一定佔便宜　夏普是全球第一家開始投入六代廠的廠商，當初夏普從四代線直接跳六代線，便是看準大尺寸LCD TV市場的未來發展，不過，跑得太前面未必好，投產時間點搶先不如選得巧，夏普龜山六代廠於2002年9月動土，然而由於一下子跨太大步，裝機後花了近1年的時間，解決了調整機台技術問題才開始量產。　在量產速度幾乎就是取決一切勝敗關鍵的面板產業來說，夏普雖然切入六代，但是並未搶到多少優勢，反而之後接著投入六代廠的樂金飛利浦（LG. Philips LCD；LPL）與友達，由於設備及材料商有了夏普的經驗，LPL與友達在進入量產時，六代相關量產技術發展已經較為成熟了，因此量產過程相對要比夏普順利。　除了先驅夏普之外，LPL是最先享受到六代線量產效益的廠商，LPL六代線自2004年第三季開始量產32吋LCD TV面板，其後，2004年第四季起，也開始量產17吋監視器面板及37吋LCD TV面板。2005年第二季LPL便在六代廠產能發揮效益之下，加上17吋監視器面板價格回升，使得原本2005年第一季大虧790億韓元（約7,700萬美元）的LPL，得以在第二季快速轉虧為盈，淨利達410億韓元（約4,000萬美元）。　友達六代線量產時間，雖然整整比夏普晚了1年，但是從2004年8月開始裝機，11月順利點亮第一片19吋監視器面板，到32吋LCD TV面板量產，過程相對於夏普順利許多。同時，2005年全球LCD TV需求量從2004年的800多萬台，一路飆升到2,000萬台，友達六代廠的量產時間點也正好搭上LCD TV市場起飛的時間。　佳能曝光機拖延量產時程　六代廠競賽有人急追　有人停擺也有新加入者　事實上，原本LPL與友達的量產進度還可以再快一些，但仍然因為佳能（Canon）曝光機設計不良問題，而造成了一些影響。在目前全球正式量產的前3家面板六代廠中，夏普是全部採用尼康（Nikkon）的曝光機，因此沒有相關問題，LPL的六代廠由於使用佳能的曝光機，因此原本計劃2005年第三季開到9萬片滿載的時程，延後到第四季；友達的六代廠雖然用的比重低，但是量產後的投片增加速度也受到一點波及，現正加緊進度中。　緊追在前3名之後的六代廠便是華映與廣輝，華映六代線約晚友達1季動土，而在2004年10月時裝機也因為颱風問題而略延了1個月，而華映六代線在2005年3月也點亮了32吋LCD TV面板，5月開始試產，但是由於目前32吋LCD TV面板價格下跌過快，以華映目前的材料成本結構設計無法獲利，因此在以獲利為最先考量的情況下，華映已決定暫緩六代廠的投片進度，預計9月才要將月投片量加到2萬片。　廣輝投入六代建廠的時間雖然比較晚，但是進度上則是不斷加速追趕，由於廣輝使用佳能與尼康的曝光機比重約為1:2，同時廣輝初期量產先採用尼康的機台，因此在進入量產時程上並未受到影響，頗有追趕華映之勢。而廣輝預計在2006年第二季之前，達到第一階段4.5萬片的滿載月投片量，同時目前也在規劃第二階段的擴產計畫。　至於與廣輝差不多時間動土的瀚宇彩晶，由於彩晶目前仍積極希望轉虧為盈，加上資金募集上的問題，因此六代建廠計畫仍是停滯中。　此外，由日本3大電機廠松下（Matsushita）、東芝（Toshiba）及日立（Hitachi）共同出資合組的IPS Alpha，也將興建面板六代廠，IPS Alpha於2004年8月設立後，已於2005年1月開始正式運作，計劃在2006年中開始生產。　不過IPS Alpha自設立以來，面臨許多建廠材料短缺以及資金籌措的問題，屆時是否能如期順利量產尚待觀察。而IPS Alpha的產能規劃，相較於其他面板六代廠小，主要仍是以生產日立IPS廣視角技術的面板，供給合資的家電廠商為主。　下一輪次世代競賽正要開打　在當初夏普投入六代廠興建之後，LPL決定跟進，但三星電子（Samsung）為了保持競爭優勢，則決定一舉從五代跨到七代線，並與SONY合資成立S-LCD，建設全球第一條面板七代線。　S-LCD的七代線進度雖然亦受到佳能曝光機問題的波及，但是由於三星身為全球面板龍頭大廠，佳能亦不敢得罪，倘若因此造成量產進度延後，佳能也擔不起這個責任，因此將大半的工程師調至三星，盡速進行機台的調整，而S-LCD的七代線也終於在2005年3月正式開始量產，預計在10月就要達到6萬片滿載月投片量，先行攻奪大尺寸LCD TV市場，同時也讓三星目前暫時成為在次世代面板廠量產時程上，最為領先的廠商。　相較於三星將40吋LCD TV設定為市場標準主流尺寸，在不同的產品尺寸策略考量下，LPL則是將其次世代產線的玻璃基板尺寸放大至1,950mmX2,200mm（7.5代），鎖定42吋與47吋的LCD TV面板。　LPL的7.5代廠已於7月開始進行裝機工程，預計2006年初開始量產，屆時全球量產最大尺寸面板廠的領先地位，可能又要從三星轉到LPL。同時LPL在7.5代的產能規畫上野心十足，一口氣規劃月投片達9萬片，超越S-LCD的6萬片，明顯是希望將在主流尺寸上取得主導權。不過三星仍力主自己的主流尺寸，獨資再興建第二條七代線，2條七代線總月投片產能規劃達10.5萬片，有明顯與LPL較勁的意味。　而在南韓廠商急起猛追之際，夏普則是決定投入八代線生產，採取的策略和當初從四代直接跳入六代的思維模式一樣，從六代直接跳到八代，亦是希望更大的玻璃基板尺寸，能夠帶來更高的經濟切割效益。　不過這一回夏普已經學乖了，過去在首先跨入六代時，夏普花了不少時間在機台的調整與改造上，而由於設備商運用夏普辛苦嘗試出來的Know how，用於製造改良式機台，使得LPL及友達能夠快速越過一些良率瓶頸順利進入量產，因此夏普此次在八代廠的建造上，對於相關的資訊全都保密到家，為的就是不希望舊事重演，當開路先鋒還得眼睜睜看著別人從自己闢好的道路一路狂追上來。　夏普投入興建八代廠，基板尺寸之爭持續擴大，三星也宣佈要進入八代線的規畫，預計2007年中開始投產，不過詳細的產能規畫與量產時程則尚未公布。　考驗風險承擔能力　並非人人玩得起　儘管面板廠相繼宣佈擴大基板尺寸的產能規畫，然而七代、八代的投資計畫並非人人玩得起，除了動輒數百、乃至上千億元的龐大投資金額外，七代、八代線對於技術實力的要求更為嚴苛，同時投資廠商也必須要有實力，能夠承擔更大的投資風險。　面板六代線的規劃，幾乎台灣面板五虎都加入了（奇美電子採規格略小的5.5代線），經過又一輪的液晶循環後，各家面板廠的體質強弱又再度被拉開差距，目前僅有友達與奇美有比較確切的七代以上產線投資計畫，其餘則大多尚在觀望。　不過友達與奇美的7.5代建廠計畫，在2004年中開始的這一波液晶循環低潮時，曾經在考量市況的因素下，一度喊出暫停，在2005年第一季景氣開始從谷底翻升後，才又重新啟動。　目前友達的7.5代線規畫，算是台灣面板廠商中，動作最快的領先者，預計2006年第四季就可以開始進入量產；而奇美採取的策略，則與友達的規畫略有差異，基於不同的材料設備價格走勢與學習曲線假設，奇美擬先續擴五代線及5.5代線，來搶佔40吋以上市場，7.5代線則是預計在2007年下半進入量產。　經過這一波液晶循環的洗禮，除了夏普、三星及LPL持續向次世代產線佈局的動作未見停歇外，儘管友達、奇美最終仍確定投入七代線，但也拖緩了建置時程，更不提其他二線廠目前仍不明朗的規畫。　而首先開出七代產能的三星，已祭出其一貫以低價戰拉高後進者門檻的策略，大舉調降40吋電視面板報價，一方面打擊其他跟進投產七代線的廠商獲利能力，另外一方面也欲藉此搶先將40吋拱上主流地位。　在此情況下，2006年日、韓3大廠七代以上產能持續開出，將拉大液晶電視面板戰線，若40吋以上產品確定成為電視面板主流尺寸，依照量產時程，友達7.5代線預計2006年第四季才導入量產，奇美則為2007年下半，屆時台廠以龐大資金投入的次世代產線，恐將成為韓廠價格戰下的犧牲品。　但面臨PC應用需求，已接近成長高原期，為迎接高度成長中的液晶電視市場需求，投入更次世代面板產線建置勢在必行，然而對量產時程晚了一步的台灣面板廠而言，考驗不啻更為嚴酷。

posted by C.H. Chen @ 6:59 PM